Banca Transilvania, listata la Bursa de Valori Bucuresti din 1997 si un actor important pe piata bancara romaneasca, fiind cea mai mare banca dupa active, listeaza astazi la BVB prima sa emisiune de obligatiuni de sustenabilitate in RON, in valoare de 1,5 miliarde RON. Obligatiunile vor avea simbolul TLV32. Este prima emisiune in RON a bancii listate la bursa, care marcheaza, datorita valorii si tipului obligatiunilor, un record pe piata bancara romaneasca. Emiterea de obligatiuni listata astazi consta in 2.500 de obligatiuni corporative, sustenabile, eligibile (conforme cu cerintele MREL), nepreferentiale, cu o valoare nominala de 600.000 RON, cu scadenta in 2032 si o rata a dobanzii anuala de 8,875%.
Anterior, Banca Transilvania a listat la BVB alte doua emisiuni de obligatiuni in EUR: prima in 2018, in valoare de 285 milioane EUR, sub simbolul TLV28E, cu scadenta in 2028, iar a doua a fost listata in 2023, in valoare de 200 milioane EUR, sub simbolul TLV33E, cu scadenta in 2033.
„Prin aceasta emisiune de obligatiuni, diversificam optiunile de investitii pentru investitorii locali prin intermediul bursei de valori. Cei care aleg sa investeasca sustin atat cresterea BT, cat si initiativele durabile, cu impact imediat asupra comunitatii si economiei. Suntem bucurosi sa contribuim in mod constant la dezvoltarea pietei de capital, sa fim un exemplu pentru companiile care aleg BVB pentru a-si finanta activitatea si a prospera”, a declarat Omer Tetik, CEO Banca Transilvania.
„Suntem recunoscatori Bancii Transilvania pentru contributia sa la dezvoltarea pietei de capital din Romania. Aceasta emisiune de obligatiuni a fost intampinata cu un entuziasm remarcabil din partea investitorilor locali si internationali, confirmand faptul ca piata de capital din Romania castiga vizibilitate si credibilitate pe scena financiara internationala. Emiterea a obtinut un rating Investment Grade de la Fitch, ceea ce plaseaza aceste obligatiuni in categoria investitiilor sigure, la acelasi nivel cu ratingul suveran al Romaniei. De-a lungul celor aproape trei decenii de prezenta la bursa, Banca Transilvania a utilizat cu succes mecanismele puse la dispozitie de piata de capital si a inregistrat performante notabile, capitalizarea companiei atingand recent o valoare record de peste 30 de miliarde de lei. Parteneriatul special dintre Bursa de Valori Bucuresti si Banca Transilvania demonstreaza ca, prin colaborare sustinuta, viziune strategica si respectarea standardelor internationale, companiile romanesti pot accesa cu succes pietele de capital pentru o dezvoltare durabila”, a declarat Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori Bucuresti.
Suma obtinuta din emisiunea de obligatiuni va fi utilizata de Banca Transilvania pentru finantarea proiectelor durabile, in conformitate cu criteriile de eligibilitate prevazute in Cadrul de finantare durabila al BT. Emisiunea de obligatiuni a fost realizata prin intermediul BT Capital Partners S.A, membru al diviziei Banca Transilvania Group.
Banca Transilvania este un exemplu de companie listata cu succes, care a demonstrat capacitatea de a genera randamente peste indicele principal al pietei de capital romanesti. Banca Transilvania a fost prima banca romaneasca listata la bursa pe piata reglementata in octombrie 1997, la doi ani dupa redeschiderea bursei, in 1995, si a crescut considerabil de atunci.
In cei 28 de ani de activitate pe bursa locala, capitalizarea bursiera a bancii a crescut de aproape 1.000 de ori, ajungand astazi la peste 30 de miliarde de lei, cea mai mare valoare inregistrata vreodata. In acelasi timp, compania a distribuit dividende brute in valoare de 8,3 miliarde de lei de la listarea sa. In aceasta perioada, principalul indice al BVB, indicele BET, in care Banca Transilvania detine cea mai mare pondere (20%), s-a apreciat de 19,4 ori.
Timp de mai multi ani consecutivi, Banca Transilvania a fost cea mai tranzactionata actiune pe BVB. In 2024, investitorii au tranzactionat actiuni ale companiei in valoare de peste 2,9 miliarde de lei, castigand titlul de „Cea mai tranzactionata actiune pe piata reglementata a BVB in 2024”.
Banca Transilvania face parte din indicele BET inca din anul 2000 si este inclusa si in alti indici relevanti pentru piata de capital din Romania, precum BET-XT, BET-BK, ROTX, BET-EF si BETPlus sau indicii de randament total ai BVB.
Mai mult, este unul dintre primii emitenti care a indeplinit criteriile pentru a fi inclus in indicele FTSE Global All Cap in 2020, odata cu promovarea Romaniei la statutul de piata emergenta de catre FTSE Russell, furnizor global de indici. La acel moment, contributia Banca Transilvania a fost esentiala in promovarea intregii piete de capital catre o noua categorie de investitori mari.
Actiunile bancii sunt incluse si in indicii furnizorului global de indici MSCI si ne asteptam ca aceasta sa joace un rol determinant in obtinerea promovarii in categoria pietelor emergente si din partea MSCI, ceea ce va spori imaginea Romaniei pe harta financiara internationala si va deschide calea catre peste o mie de miliarde de dolari in capital global.
